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Die mysteriöse Maschine, die Jim Pendrake durch Zufall entdeckt, birgt die Möglichkeit, der Menschheit die Weiten des Universums zu erschließen. Als eine Geheimorganisation Jim den wertvollen Fund abnimmt, jagt er der geraubten Maschine nach. Die Suche führt Jim Pendrake zu einer phantastischen Welt, die unter der Herrschaft eines Ungeheuers steht.
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