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Die Bitte einer verzweifelten Mutter führt John Sinclair nach Frankreich. Deren Tochter Sue besucht dort ein Internat und hat sich stark verändert. In einem Brief schreibt sie von ihrem Lehrer Marcel, den sie vergöttert - aber auch von Wölfen, dem Vollmond und einer gewissen Lupina. Für John sind das alarmierende Worte genug. Gemeinsam mit Suko und Jane bestreitet er daher die Überfahrt nach Calais. Auf der Fähre lernen sie die geheimnisvolle Silva kennen, die mit ihren Wölfen für einen Wanderzirkus arbeitet. Als eines der knurrenden Tiere ein Kind attackiert, greift der Geisterjäger rasch ein ...
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