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Auf der Suche nach zwei uralten Schwertern verschlägt es John, Suko, Myxin und Kara in eine verborgene Höhle auf Sizilien. Die Klingen gehörten einst den schwarzen Engeln, die in Atlantis zunächst Verbündete des Eisernen Engels waren, sich später aber den Mächten der Hölle anschlossen. Bald darauf ist der Geisterjäger dem Ziel schon sehr nahe, doch bevor er die Waffen erreichen kann, greifen die Engel selbst zu ihnen, da sie sich in den Besitz von sterblichen Körpern bringen konnten. Die Niederlage zwingt die Freunde ins nahe gelegene Dorf, wo sie feststellen müssen, dass fast alle Bewohner Diener der todbringenden Engel sind ...
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