Der Harfner Margon besitzt Syr, eine der drei legendären magischen Elfenharfen. Von der Crone Orrit erfuhr er, dass Nodun, ein mythischer Schrecken aus Runlands Vergangenheit, von dem Körper eines Kriegsherrn namens Belimas Besitz ergriffen hat und die Eroberung ganz Runlands plant. Die schwarze Harfe soll ein Schlüssel zum Bekämpfen dieses Dämons sein.
Während sie das Meldaangebirge überqueren, fällt Syr den Männern von Lord Belimas in die Hände. Margons Freund, der Geschichtenerzähler Callis, nimmt die Spur der Krieger auf, um die Harfe zurückzubekommen. Unterdessen begibt sich der Harfner auf eine gefahrvolle Reise in die Mondwälder, um die zwei verbliebenen schwarzen Elfenharfen zu finden…
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