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Der Hundekrieger Gan Moondark und die Rosenpriesterin Sylah sind vor dem tyrannischen König Altanar von Ola nach Norden ins Königreich Harbundai geflohen. Im Schlepp haben sie nicht nur diverse Partner und Partnerinnen, sondern auch zwei Leute, die nicht aus ihrer eigenen zeit stammen: die Soldatin Donnacee Tate und den ehemaligen Priester Jones. Während dieser dunklen Machenschaften mit einer neuen Sekte namens "Mondtänzer" nachgeht, bildet Tate die truppe Gan Moondarks aus. Ihre taktischen Instruktionen halfen im Band , die Truppen König Altanars am Bärenpfotenfluss eine Schlappe beizubringen.
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