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Die Geschwister Frank und Sabine Müller wollen ihre Semesterferien auf Schloss Aguila in Spanien verbringen. Frank hat sich in Antonia verliebt, die Tochter des Conde Yabarra, die er in Deutschland auf der Universität kennenlernte. Doch kurz vor ihrer Ankunft wurde der Bruder des Conde brutal ermordet. Grauenvolle Wesen schleichen nachts um das alte Gemäuer, und man hört unheimliche Gesänge, die dem ›Meister‹ huldigen. Statt aber zu fliehen, ist Frank entschlossen, seine Geliebte zu beschützen - vor grauenvollen Wolfsgestalten, vor Monstern und wandelnden Toten, die in den Vollmondnächten ihren Gräbern entsteigen. Und schließlich erfährt er von dem grauenhaften Fluch, der auf der Familie Yabarra lastet ...
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